Affirm은 카드에 천천히 접근합니다.

지금 구매하고 나중에 지불하는 업체는 카드 전략을 재조정한 후 새로운 카드 소지자를 추가하는 데 점진적인 접근 방식을 취하고 있습니다.

이번 결과는 지난 6월 Affirm의 최고재무책임자(CFO)가 회사가 올해 어려운 경제 환경에 직면했다는 사실을 인정한 이후 나온 것입니다.

보고서에 따르면 Affirm의 회계 4분기 순손실은 전년도 순손실 1억 8,640만 달러에서 2억 6,000만 달러로 확대되었으며, 매출은 GMV 8.1% 증가로 22% 증가한 4억 4,600만 달러를 기록했습니다.

이 회사는 지난 달 결제 카드를 'Affirm 카드'로 변경하고 'Debit+' 카드 명칭을 삭제했습니다. 이 회사 대변인은 이메일을 통해 고객이 직불 카드로 구매 금액을 즉시 지불하거나 회사 앱을 통해 시간이 지나면 지불하도록 요청할 수 있는 직불 카드라고 말했습니다.

Affirm 경영진은 목요일 실적 발표에서 애널리스트들에게 소비자의 습관적인 카드 사용을 늘리고 저가 거래에 대한 사용을 늘리려고 한다고 말했습니다.

낮은 마진의 즉시 지불 직불 거래는 카드 GMV의 약 10%, 거래의 40%에 달했다고 회사는 말했습니다. Affirm은 즉시 지불 부분을 늘리는 것을 목표로 한다고 Levchin은 분석가들에게 말했습니다.

"Affirm은 평균적으로 기본적으로 1년에 4번 사용됩니다. 이는 훌륭하지만 거의 충분하지 않습니다"라고 CEO인 Max Levchin은 분석가들에게 말했습니다. “지불 네트워크가 되려면 도넛과 커피, 자전거와 소파를 위해 거기에 있어야 합니다. 우리는 자전거와 소파 공간을 어느 정도 정복했으며 우리의 불공평한 상황을 극복하려고 노력하고 있습니다. 도넛과 커피를 나누어 주세요.”

Levchin은 Affirm이 결국 소비자 구매에 대한 보상을 확대할 것이라고 언급했습니다. Levchin은 "우리는 해야 할 일이 많습니다."라고 말했습니다. “우리가 아직 출시하지 않은 소비자 보상을 창출할 여지가 확실히 있습니다.”

한 분석가가 카드 대기자 명단에 올라 있던 백만 명에 대해 물었을 때 경영진은 카드 출시에 대한 느린 접근 방식을 설명했습니다.

Levchin은 분석가들에게 “우리가 마침내 출시한 이 회의 제품에 대해 열광하는 동안 그 방정식의 반대편에는 신용에 대한 슈퍼 스파르타식 관점이 있습니다.”라고 말했습니다. "우리는 그 일을 망칠 여유가 없으므로 그렇게 하지 않을 것입니다." 그는 회사가 언제 더 폭넓은 제품을 추구할 것인지에 대해 자세히 밝히기를 거부했습니다.

RBC 캐피털 마켓(RBC Capital Markets)의 분석가 댄 펄린(Dan Perlin)은 목요일 고객들에게 보낸 메모에서 Affirm 카드 출시의 초기 결과는 “소비자 참여가 현재 수준보다 실질적으로 증가할 수 있음을 시사한다”고 말했습니다. 그럼에도 불구하고 Affirm의 향후 결과에 대한 지침에는 "학자금 대출 상환 재개(2023년 10월 1일)로 인해 예상되는 약간의 역풍과 거시 경제 환경의 개선 없음이 포함되어 있습니다"라고 그는 말했습니다.

회사 경영진은 회사가 각 거래에 대한 자체 평가를 통해 신용 연장에 신중한 접근 방식을 취한다고 강조했습니다. Mizuho Securities의 또 다른 분석가인 Dan Dolev는 고객을 위한 목요일 보고서에서 Affirm이 분기 동안 대출 연체율을 더욱 줄일 수 있었다고 언급했습니다.

회사가 제공한 연체 수치에는 이전에 Affirm 파이낸싱을 확장하는 주요 머천다이저였던 고정형 자전거 제조업체 Peloton과 관련된 대출이 제외되었습니다. Affirm은 소매업체의 사업이 침체됨에 따라 지난 1년 동안 Peleton에서 사업을 다각화했습니다.